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而任何一個行業(yè),只要利益驅(qū)使就會迎來源源不斷的入場者。
電解液行業(yè)的各大廠家都開始擴產(chǎn),想要淘到金越來越難。
我對鋰電行業(yè)本身是不悲觀的,因為這個行業(yè)會越做越大,最終出現(xiàn)寡頭。
大魚吃小魚,大企并小企,競爭者多了利潤就會壓縮,小企業(yè)通常抵不過猛烈的價格戰(zhàn),只能斷臂求生,最后形成一家獨大或者兩三家巨頭并存的格局。
3、
提前布局才有穩(wěn)穩(wěn)的勝利。
雖然現(xiàn)在是大哥,但小弟們都開始擴產(chǎn)搶地位,坐以待斃不如主動出擊。
天賜材料現(xiàn)在有3個新項目:15．2 萬噸鋰電新材料液體六氟、年產(chǎn) 6．2 萬噸電解質(zhì)基礎(chǔ)材料項目、年產(chǎn) 30 萬噸磷酸鐵項目(一期)。
天賜材料計劃擴產(chǎn)15萬噸的液體六氟磷酸鋰,有兩個優(yōu)勢:
第一是有更高的產(chǎn)品質(zhì)量。液體六氟產(chǎn)品均一性更佳,有利于客戶產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定均一,提高電芯性能的一致性。
第二是更節(jié)約成本。液體六氟的單噸投資比固體產(chǎn)品更低,轉(zhuǎn)化率和收率更高。
這個項目預(yù)計2023年能夠處于供需平衡,目前還有很大的盈利空間。
除了六氟產(chǎn)品的優(yōu)勢,天賜材料還有一個其他競爭者缺少的優(yōu)勢——產(chǎn)業(yè)鏈完善。
在 2020 年非公開發(fā)行募投項目中,天賜通過完善“硫酸—氫氟酸—氟化鋰/五氟化磷—六氟磷酸鋰—電解液” 產(chǎn)業(yè)鏈一體化,全面提升原材料自產(chǎn)率,持續(xù)強化公司的核心競爭力。
雖然天賜目前還沒有發(fā)力,但我覺得這種產(chǎn)業(yè)鏈的思維,已經(jīng)遠遠甩出了其他人一大截。
相當(dāng)于小弟還在牙牙學(xué)語,大哥已經(jīng)會背三字經(jīng)。
最后,三點結(jié)論:
第一:鋰電池會回調(diào),但競爭者太多短期價格不會漲的厲害。
第二:鋰電池行業(yè)會出現(xiàn)分化,強者更強,弱者逃不過并收購的命運。
第三:燃料電池的進場時間,會影響鋰電池的發(fā)展。
截止周五收盤,天賜材料總市值950．7億元。
本文僅對市場調(diào)研做信息解讀,不構(gòu)成投資建議。
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