電池中國(guó)注意到，近期，不少產(chǎn)業(yè)巨頭頻頻簽下海外儲(chǔ)能大單，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)火熱態(tài)勢(shì)，帶動(dòng)中國(guó)電池企業(yè)海外儲(chǔ)能訂單大增。值得注意的是，海外系統(tǒng)集成商與中國(guó)電池企業(yè)簽訂一系列大單，背后是全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)格局和產(chǎn)品方向發(fā)生了根本性的變化。

  · 美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Fluence與遠(yuǎn)景動(dòng)力簽署儲(chǔ)能電池采購(gòu)協(xié)議，繼今年5月宣布簽訂供貨協(xié)議后，再度深化合作;

  · 蜂巢能源儲(chǔ)能業(yè)務(wù)在歐洲連續(xù)獲得多家企業(yè)業(yè)務(wù)定點(diǎn)，涵蓋工商業(yè)儲(chǔ)能、便攜電源等多個(gè)領(lǐng)域，總量超20GWh;

  · 瑞浦蘭鈞與可再生能源公司VENA ENERGY達(dá)成8GWh大型儲(chǔ)能項(xiàng)目獨(dú)家供貨協(xié)議，此前其還先后與美國(guó)儲(chǔ)能技術(shù)開(kāi)發(fā)商Energy Vault、Powin等海外儲(chǔ)能大客戶達(dá)成戰(zhàn)略合作。

  一個(gè)比較明顯的現(xiàn)象是，今年以來(lái)，全球主要儲(chǔ)能市場(chǎng)的大部分儲(chǔ)能電池訂單都花落中國(guó)企業(yè)。中國(guó)的儲(chǔ)能電芯，已成為全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)主力。

  根據(jù)SNE Research統(tǒng)計(jì)，全球儲(chǔ)能電池出貨量從2021年的44GWh增長(zhǎng)到2022年的122GWh，漲幅高達(dá)175%，大多數(shù)電芯供應(yīng)商來(lái)自中國(guó)。2022年，寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能鎖定全球儲(chǔ)能電池市場(chǎng)的前三把交椅。此外，瑞浦蘭鈞、鵬輝能源、國(guó)軒高科的儲(chǔ)能電池銷量均超過(guò)5GWh。

01

磷酸鐵鋰電池

中國(guó)撬動(dòng)國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)的杠桿

  CNESA數(shù)據(jù)顯示，2022年全球已投運(yùn)電力儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到237.2GW，同比增長(zhǎng)14.9%，其中新型儲(chǔ)能增長(zhǎng)98%。中國(guó)、歐洲和美國(guó)是三大主力市場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)大概占1/3，整個(gè)海外市場(chǎng)占2/3，且海外市場(chǎng)后續(xù)有可能繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。

  行業(yè)周知，新型儲(chǔ)能只有廣泛深度參與電力市場(chǎng)，才能充分發(fā)揮多元價(jià)值。但由于目前國(guó)內(nèi)無(wú)論是市場(chǎng)機(jī)制還是價(jià)格體系都還不健全，而歐美、澳大利亞等海外市場(chǎng)則擁有更成熟的儲(chǔ)能市場(chǎng)機(jī)制，儲(chǔ)能系統(tǒng)已經(jīng)完全參與電網(wǎng)交易，儲(chǔ)能從業(yè)主體“有利可圖”。

  正因如此，國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電芯企業(yè)開(kāi)始將目光瞄向海外市場(chǎng)，積極將腳步邁向海外;同時(shí)，由于我國(guó)具備產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)及成本的雙重優(yōu)勢(shì)，海外儲(chǔ)能客戶對(duì)極具高性價(jià)比、高安全性和可靠性的中國(guó)企業(yè)生產(chǎn)的儲(chǔ)能電芯興趣非常濃厚。

  海外頭部?jī)?chǔ)能集成商通過(guò)與國(guó)內(nèi)優(yōu)質(zhì)電池企業(yè)達(dá)成戰(zhàn)略合作，獲得高品質(zhì)電芯產(chǎn)品，將有助于其提高自身競(jìng)爭(zhēng)力和影響力。正如此次與遠(yuǎn)景動(dòng)力的合作，F(xiàn)luence公司總裁兼CEO Julian Nebreda就表示：“同遠(yuǎn)景動(dòng)力的合作，將對(duì)公司打造具有競(jìng)爭(zhēng)力的供應(yīng)鏈體系、保持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)非常有幫助”。

  與此同時(shí)，海外儲(chǔ)能大單接踵而至，再次印證電芯已成為中國(guó)撬動(dòng)國(guó)際儲(chǔ)能市場(chǎng)的有力杠桿。

  事實(shí)上，早期海外儲(chǔ)能市場(chǎng)大多選用三元鋰電池技術(shù)路線，例如美國(guó)地區(qū)的電池主要供應(yīng)商有松下電池、LG新能源、SK On等。但是近年來(lái)海外市場(chǎng)發(fā)生了多起使用三元電池的儲(chǔ)能安全事故，引發(fā)了人們對(duì)三元電池用于儲(chǔ)能市場(chǎng)的安全擔(dān)憂。

  與此同時(shí)，海外儲(chǔ)能項(xiàng)目參與電網(wǎng)等交易，適配需要有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格，而隨著磷酸鐵鋰的高性價(jià)比、高安全和長(zhǎng)循環(huán)等優(yōu)勢(shì)逐漸被認(rèn)可，全球儲(chǔ)能主要系統(tǒng)集成商開(kāi)始傾向于同全球研發(fā)磷酸鐵鋰電池的頭部企業(yè)合作。

  在磷酸鐵鋰電池領(lǐng)域，無(wú)論是從技術(shù)、產(chǎn)品、產(chǎn)能，還是供應(yīng)鏈等方面，我國(guó)電芯企業(yè)都具備主導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。因此，可以看到今年以來(lái)，全球主要大的儲(chǔ)能電池訂單都開(kāi)始流向中國(guó)企業(yè)。比如，近年來(lái)一直位居全球儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商TOP3的Powin極為重視與中國(guó)電池企業(yè)的合作，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，其已先后與寧德時(shí)代、億緯鋰能、瑞浦蘭鈞、海辰儲(chǔ)能、遠(yuǎn)景動(dòng)力、協(xié)鑫集團(tuán)等企業(yè)達(dá)成相關(guān)合作，并不斷推動(dòng)中國(guó)電池企業(yè)在北美等地區(qū)的產(chǎn)能建設(shè)，以保障其本土化供應(yīng)。

  公開(kāi)資料顯示，截至目前，Powin已在美國(guó)12個(gè)州和8個(gè)國(guó)家/地區(qū)部署或正在建設(shè)超6GWh的儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目，另外超11GWh儲(chǔ)能系統(tǒng)項(xiàng)目即將投入建設(shè)。值得注意的是，除了主攻北美及澳大利亞市場(chǎng)外，Powin同時(shí)也在積極開(kāi)拓英國(guó)等歐洲市場(chǎng)。

  此外，近期宣布與遠(yuǎn)景動(dòng)力繼續(xù)深化合作的Fluence,同樣是全球儲(chǔ)能頭部系統(tǒng)集成商之一。Fluence最新的財(cái)報(bào)顯示，其在手訂單總額已達(dá)約29億美元，其與Northvolt和AESC的合作，將分別應(yīng)對(duì)歐洲市場(chǎng)和美國(guó)市場(chǎng)。

  據(jù)電池中國(guó)了解，截至目前，F(xiàn)luence的客戶經(jīng)驗(yàn)已覆蓋全球47個(gè)地區(qū)超225個(gè)項(xiàng)目，已建成項(xiàng)目規(guī)模超過(guò)7GWh。在***方面，今年第二季度其儲(chǔ)能產(chǎn)品的投運(yùn)和簽約量同比增長(zhǎng)94%，達(dá)到4832MW，且計(jì)劃在年內(nèi)保持35%-40%的營(yíng)收增長(zhǎng)率。

02

歐美等海外儲(chǔ)能市場(chǎng)火熱

  從歐洲市場(chǎng)來(lái)看，戶儲(chǔ)依舊火熱，同時(shí)大儲(chǔ)開(kāi)始起量。今年7月，歐洲議會(huì)通過(guò)電改方案，鼓勵(lì)電網(wǎng)引入更多非化石燃料靈活性資源(如儲(chǔ)能、需求側(cè)響應(yīng))，并通過(guò)容量市場(chǎng)等方式提高投資回報(bào)，這勢(shì)必將進(jìn)一步增加大儲(chǔ)市場(chǎng)起量的動(dòng)力。據(jù)歐洲儲(chǔ)能協(xié)會(huì)(EASE)報(bào)告測(cè)算，至2030年歐洲需部署200GW儲(chǔ)能，至2050年達(dá)到600GW，而目前歐洲當(dāng)?shù)仉姵禺a(chǎn)能難以滿足快速增長(zhǎng)的市場(chǎng)需求。

  從北美市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)作為儲(chǔ)能領(lǐng)域先行市場(chǎng)，其政策、市場(chǎng)機(jī)制都較為成熟完善，成為Powin、Fluence等本土“頂流”集成商的“大本營(yíng)”。根據(jù)海外機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)，2022年美國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)容量達(dá)到4.8GW，預(yù)計(jì)2023年至2027年，其裝機(jī)容量將接近75GW。此外，加拿大在高商業(yè)電價(jià)的推動(dòng)下，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)需求或?qū)⒂瓉?lái)穩(wěn)步增長(zhǎng)階段，為北美儲(chǔ)能市場(chǎng)的增長(zhǎng)再添動(dòng)力。

  眼下，全球儲(chǔ)能市場(chǎng)正迎來(lái)激烈的競(jìng)爭(zhēng)角逐，作為全球電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)的裝機(jī)主力，中國(guó)電池企業(yè)要延續(xù)并擴(kuò)大競(jìng)逐的優(yōu)勢(shì)，除了要以過(guò)硬的產(chǎn)品品質(zhì)作為基石，更要加強(qiáng)關(guān)注海外市場(chǎng)對(duì)于產(chǎn)能本地化部署、碳足跡追溯等要求，以更高標(biāo)準(zhǔn)來(lái)應(yīng)對(duì)全球儲(chǔ)能市場(chǎng)的嚴(yán)苛要求，如此才能“行穩(wěn)致遠(yuǎn)”。